Durante a guerra Irã-Iraque, Bashu, um menino perde sua casa e toda sua família. Assustado, ele entra furtivamente em um caminhão que está saindo da área. Ele desce do caminhão na parte norte do país, onde tudo é diferente, da paisagem ao idioma. Ele conhece Naii, que está tentando criar seus dois filhos pequenos em uma fazenda, enquanto seu marido está fora. Apesar das diferenças culturais e do fato de não falarem a mesma língua, Bashu e Naii lentamente formam um forte vínculo