David Blair dirige este poderoso drama britânico, vagamente inspirado no romance de John Steinbeck "Of Mice and Men". Situado em Nottingham, o filme gira em torno da relação entre o bandido Danny (Stephen Graham) e Joseph (Adewale Akinnuoye-Agbaje), um homem gigante com sete anos de idade mental. Quando Danny se encontra em dívida com um chefe do crime local, ele sente que não tem escolha a não ser manipular Joseph para participar de uma série de lutas em jaulas subterrâneas das quais Danny pode pagar suas dívidas. No entanto, conforme as lutas se tornam mais difíceis e Danny e Joesph se apaixonam por duas belas mulheres, Danny começa a questionar seus próprios motivos. Em última análise, esta é uma história de amor e amizade e o quão longe você iria por um amigo.