David Blair dirige este poderoso drama británico, inspirado libremente en la novela de John Steinbeck 'Of Mice and Men'. Ambientada en Nottingham, la película gira en torno a la relación entre el matón Danny (Stephen Graham) y Joseph (Adewale Akinnuoye-Agbaje), un hombre gigante con una edad mental de siete años. Cuando Danny se encuentra endeudado con un jefe del crimen local, siente que no le queda más remedio que manipular a Joseph para que participe en una serie de peleas clandestinas en las que Danny puede pagar sus deudas. Sin embargo, a medida que las peleas se vuelven más difíciles y Danny y Joesph se enamoran de dos hermosas mujeres, Danny comienza a cuestionar sus propios motivos. En última instancia, esta es una historia de amor y amistad y de lo lejos que llegarías por un amigo.