Depois de Brüderchen e Schwesterchen (alemão para irmão mais novo / querido, ou seja, a morte da mãe da irmã, o pai deles encontra uma nova esposa e mãe para eles. Mas ela é uma bruxa, que o envenena e reduz os irmãos a escravos para ela e sua meia-irmã desagradável . Depois de uma tentativa de fuga, a bruxa transforma o menino em um cervo. Quando ele finalmente dá uma corrida na floresta, o grupo de caça do jovem rei o fere gravemente. Ao rastrear sua presa, o governante descobre e se apaixona por sua irmã. Toda a família muda-se para o palácio real, onde a bruxa tenta novos truques.