Ambientado no conturbado outono de 1936, esta história segue Zsigmond Gordon, um repórter cansado do mundo que faz perguntas indesejadas sobre o aparentemente insignificante assassinato de uma jovem prostituta encontrada espancada até a morte e jogada em um pátio.
Enquanto supostamente cobrindo o funeral do primeiro-ministro húngaro pró-fascista, Gyula Gömbös, a investigação de Gordon o leva profundamente para o submundo sombrio da cidade - um mundo sombrio de pornógrafos, intermediários, "fumantes" noturnos, ringues de boxe, bordéis sórdidos, poderosos sindicatos do crime e células comunistas - até os mais altos escalões do poder, onde um dos empresários mais influentes da Hungria planeja fazer fortuna através de suas conexões políticas com a liderança da Alemanha - desde que ele consiga de alguma forma manter em segredo o fato de que é de origem judaica.