O Pernalonga pega o caminho errado em Albuquerque e acaba em uma Máquina do Tempo que o leva a lugar nenhum. Lá ele conhece Merlin Monroe, um mago local, que envia Insetos em uma missão ao longo do tempo para localizar relógios para sua Máquina do Tempo. No caminho, Bugs se encontra com Marvin, o Marciano, Witch Hazel, Rocky & Mugsy, Yosemite Sam e Elmer Fudd em níveis retirados diretamente de seus desenhos animados clássicos.