Roberta chega a Veneza para assumir um cargo de professora de música. Enquanto faz compras, ela conhece Lorenzo, que é um artista com uma abordagem muito prática em seu assunto. Ele se envolve em sua vida e logo a está conduzindo para os lados mais sórdidos de Veneza e sua própria existência mulherenga. Ele a encoraja a experimentar coisas diferentes, como uma orgia em uma boate e se vestir como um homem gay para incitar dois gondoleiros para uma briga. Ela consegue vê-lo no trabalho e percebe o que está acontecendo, mas é ela quem deve escolher entre seguir o fluxo ou romper.