Enquanto trabalha na Europa, Avram percebe que os italianos estão pagando bom dinheiro por cães treinados que possam protegê-los das ondas de imigrantes. Essa é a grande ideia de Avram: ele volta para a Romênia para começar a criar cães de guarda que ele pode depois exportar para a Itália.
Como acontece, ele se instala ao lado de um acampamento de imigrantes recentemente enviados de volta de Roma. Assim, a tensão italiana é reencenada de forma involuntária nas margens do Danúbio. A vida de Avram se complica. Ele começa a ter um caso com sua própria nora, entra em conflito com seus vizinhos ex-imigrantes e sua vida está literalmente ameaçada.
O filme termina com uma situação imprevisível.