No início dos anos 1970, Li Ah Chai era um poderoso chefe do crime de Hong Kong, cujos tenentes eram dois irmãos órfãos, Tang Kat Yung e Lam Ting Kwok.
Quando ele nomeia Kwok como seu herdeiro, o cruel e sadista Yung fica com ciúmes.
O resultado: durante os anos 1980, Kwok se aposenta em Malaca para criar uma família, Yung constrói seu poder e Chai gradualmente perde seu círculo, um por um, para suborno e assassinato.
Tudo o que Chai quer é viver em paz com sua esposa e filho, mas o desejo de vingança de Yung supera a razão.
Chai tenta se retirar para Malaca; Yung o segue até lá com resultados trágicos.
Depois, Chai chama seu velho inimigo no departamento de polícia de Hong Kong, Supt. Chang, para alertá-lo de que ele vai tentar um último ataque à fortaleza de Yung.