Negli anni '70, Li Ah Chai era un potente boss del crimine di Hong Kong i cui luogotenenti erano due fratelli orfani, Tang Kat Yung e Lam Ting Kwok.
Quando nomina Kwok come suo erede, il crudele e sadico Yung diventa geloso.
Il risultato: durante gli anni '80, Kwok si ritira a Malacca per crescere una famiglia, Yung costruisce il suo potere e Chai perde gradualmente il suo cerchio, uno alla volta, per corruzione e omicidio.
Tutto ciò che Chai desidera è vivere in pace con sua moglie e suo figlio, ma il desiderio di vendetta di Yung supera la ragione.
Chai cerca di ritirarsi a Malacca; Yung lo segue lì con risultati tragici.
Dopo, Chai chiama il suo vecchio nemico nel dipartimento di polizia di Hong Kong, Supt. Chang, per avvisarlo che sta per tentare un ultimo assalto alla fortezza di Yung.