Depois que o corpo de um homem é encontrado na praia, o filho de dez anos de Anne Gordon, David, afirma ter visto o vizinho Bill Holleran empurrar o homem para o oceano. Embora Bill insista que David está mentindo, ele logo é condenado por assassinato.
Bill tem alugado uma casa de praia do engenheiro Steve Martin, que retorna de sua missão no exterior e corre para o escritório do promotor para defender seu inquilino e amigo.
Depois que Bill revela que ele e Anne saíram algumas vezes, Steve conta ao promotor sobre sua experiência com David no verão anterior: Steve é um solteirão confirmado que vê David sentado na praia e pede para ele correr até o cais. Quando ele levanta o cobertor de David, no entanto, ele vê que as pernas do menino estão em aparelhos, e pede desculpas a Anne.
Mais tarde, Steve compra um rádio para David e o leva para a praia, mas quando David percebe a atração entre Steve e sua mãe, o menino mal-humorado age deliberadamente ingrato.
Anne explica que a coluna de David foi ferida cinco anos antes em um acidente de carro que também matou seu marido.
Tarde da noite, jovens locais iniciam um incêndio na faixa de praia de Steve, e depois que ele e Anne ajudam os bombeiros, ela o convida para tomar café.
Anne explica que ela não sai muito porque David odeia estar em público, onde as pessoas o encaram.
Steve finalmente convence ela e David a se juntarem a ele em um piquenique, e no dia seguinte os leva para assistir às regatas de veleiros.
David adora os barcos, mas tem medo de ser visto, então Steve estaciona em uma colina alta, e David aproveita a vista até ver Steve e Anne rindo intimamente, momento em que ele insiste que eles voltem para casa.
Parando na loja de Appleby, Steve insta Anne a deixar seu amigo, especialista em lesões na coluna, Dr. Harvey Thornwald, ver David, mas ela se recusa, afirmando que o menino passou por muitas cirurgias dolorosas e sem sucesso.
Naquela noite, gritos do lado de fora os alertam que o carro, com David no banco de trás, rolou morro abaixo, e Steve suspeita que David soltou o freio de emergência para chamar a atenção de sua mãe.
Quando ele visita naquela noite com a notícia de que alguém mexeu no freio, Anne pede para Steve sair.
Steve visita Anne, que corre para recebê-lo, mesmo que nada em sua situação ou atitude em relação a David tenha mudado.
Naquela noite, Steve anuncia que vai se casar com Anne, e embora a princípio David pareça irritado, ele concorda rapidamente em velejar com Steve no dia seguinte.
David aproveita a velejada, especialmente quando Steve ensina a ele como atirar com uma arma, mas quando Anne ouve os tiros da costa, ela teme o pior.
Steve logo retorna com um David vibrante, no entanto, e naquela noite, David prefere Steve, preocupado em voz alta que Anne estrague seu prazer.
Ela desaba em lágrimas e diz a Steve que David está a punindo agindo amorosamente com ele, embora ela tenha desistido de tudo por ele.
Depois que Steve declara que ela ajudou a manter o menino indefeso e perverso, ele menciona que acredita que Bill é inocente, apontando que ela não confia em David e acreditava que ele atirou para matar Steve.
Relutante em ouvir, Anne foge, mas quando David, que estava ouvindo, pede para ela deixá-lo velejar novamente, ela permite que Steve leve o menino para fora.
Semanas depois, Steve convida Harvey para uma expedição de velejo com David, e o menino passa a confiar no médico.
Depois eles param em um parquinho e alguns meninos instigam David a jogar futebol americano, o apetite do menino aumenta e ele começa a ficar forte.
Logo, ele pede para Harvey examiná-lo, e sem contar a Anne, Harvey testa David até ter certeza de que há a possibilidade de uma operação bem-sucedida.
No caminho de volta, Steve leva David para velejar novamente e menciona Bill, mas o menino assustado ataca e derruba Steve na água.
Ele hesita, mas então tenta salvar Steve, e é virado ele mesmo. Steve resgata David, mas no hospital, David se recusa a falar com ele.
Steve insta Anne a falar com seu filho, e ela confronta o menino sobre Steve, aconselhando-o a ser um homem.
Finalmente, David desaba, confessando a Steve que mentiu sobre Bill, que é então libertado.
Meses depois, Steve e Anne assistem David quase vencer uma corrida em seu próprio veleiro, e com a ajuda de uma bengala, ele desce o cais para cumprimentá-los.
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