Um Sword Master procura encontrar seu par e herdeiro aparente. Assim, ele desafia todos os que chegam a tentar derrotar a ele e sua "mente vazia", a técnica da espada de kung fu. Um afável espadachim tenta derrotá-lo e perde. Entra a espadachim suprema Pearl Cheung que domina a "mente vazia", habilidade com a espada e derrota o mestre da espada!