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Enquanto um nobre está ausente para visitar e convidar o rei para o casamento iminente de sua filha, um estranho peregrino bate à sua porta em busca de abrigo. Essa visita termina em um confronto violento e o peregrino assume diferentes identidades para buscar vingança.
Enquanto isso, o nobre desaparece e sua filha precisa se passar por um jovem cavaleiro para salvá-lo. Ambientado na Idade Média, o filme faz uso de cenários teatrais, linguagem lírica e um ritmo lânguido para dar-lhe uma sensação única de um conto popular sendo transmitido de tempos antigos.
O elenco é liderado pela jovem de 15 anos Maria de Medeiros e pelo colaborador frequente de João César Monteiro, Luís Miguel Cintra.