Adam e Ben moram juntos, são amigos íntimos, se apoiam e gostam de festejar. Têm uma vida boa, têm os bolsos cheios de dinheiro, dinheiro que vem dos clientes. Ben tem seu próprio namorado, que acabou de se mudar com eles e realmente não se dá bem com Adam. Larry, o cafetão deles, tem um show de cabaré e depois de um problema com os dois atores principais, ele é forçado a encontrar substitutos com urgência. Ele oferece esta oportunidade para Adam e Ben e de repente eles estão envolvidos neste novo mundo do teatro underground, atuando como drag queens. Em seu caminho para o sucesso, Adam e Ben conhecem muitas pessoas da indústria da mídia, jornalistas, atores, produtores, pessoas ricas e poderosas; todo mundo está atrás de alguma coisa. Esses dois caras farão uma jornada que lhes mostrará como pode ser doentio, pervertido e perigoso se envolver no show business, mas também como é tentador e recompensador. Mostrando todos os aspectos da indústria, do underground às áreas mais populares, da classe baixa ...