Adam y Ben viven juntos, son amigos cercanos, se apoyan y les gusta divertirse. Tienen una buena vida, los bolsillos llenos de dinero, dinero que proviene de sus clientes. Ben tiene su propia novia que acaba de mudarse con ellos y realmente no se lleva bien con Adam. Larry, su proxeneta, tiene un espectáculo de cabaret y después de un problema con los dos actores principales se ve obligado a buscar reemplazos urgentemente. Ofrece esta oportunidad a Adam y Ben y de repente se ven envueltos en este nuevo mundo del teatro clandestino, actuando como drag queens. En su camino hacia el éxito, Adam y Ben conocen a muchas personas de la industria de los medios, periodistas, actores, productores, gente rica y poderosa; todo el mundo busca algo. Estos dos chicos emprenderán un viaje que les mostrará lo enfermo, pervertido y peligroso que puede ser involucrarse en el mundo del espectáculo, pero también lo tentador y gratificante que es. Mostrando todos los aspectos de la industria desde el subsuelo hasta las áreas más convencionales, desde la clase baja ...