Em Nova Orleans, uma jovem chamada Muriel desaparece. Sua irmã, Amelia, chega para procurá-la. Auxiliada pelo amante de sua tia, um ex-agente da CIA chamado Bill, Amelia encontra evidências no computador de Muriel de conversas com um homem misterioso e filosófico.
Bill e a busca de Amelia por ele são intermitentes, mas descobrimos que ele é Eddie, um exterminador local que deseja produzir e dirigir um filme sobre Nicholas Tesla.
Seguimos Eddie, cheio de planos, e conhecemos seu irmão, Tom, um bombeiro que pode saber algo sobre a morte de um homem cuja viúva, Hannah, o procura.
O que aconteceu com Muriel? Será este um mundo onde tudo pode ser conhecido?