I'm Not There é um filme que retrata seis encarnações de Bob Dylan: um ator, um cantor de folk, um trovador eletrificado, Rimbaud, Billy the Kid e Woody Guthrie. A música de Dylan acompanha suas aventuras, solilóquios, entrevistas, casamentos e infidelidades.
O filme recria documentários dos anos 1960 em preto e branco, colocando cada personagem em uma encruzilhada, onde o artista se transforma em outra pessoa.
Jack, filho de Ramblin' Jack Elliott, encontra Jesus; o bonito Robbie se apaixona e depois abandona Claire. Woody, um rapaz que escapou do cuidado adotivo, viaja pelos Estados Unidos cantando; Billy acorda em um vale ameaçado por uma rodovia de seis pistas; Rimbaud fala. Jude, vaiado em Newport quando se torna elétrico, discute com repórteres, especialistas e fãs. Ele se recusa a ser classificado.