A Narradora (Maria Friedman) atrai repetidamente uma plateia escolar para uma produção muito colorida do século XX da história bíblica. O patriarca Jacó (Sir Richard Attenborough) vivia feliz com seus doze filhos, mas seu favoritismo por José (Donny Osmond), simbolizado pelo presente de um espetacular casaco multicolorido, faz seus irmãos tão ciumentos que acabam vendendo-o como escravo e encenando sua morte. Ele sobe no serviço do rico Potifar, embora sua esposa adúltera seja falsamente acusada e encarcerada. Seu dom de contar sonhos, no entanto, lhe garante o favor do Faraó (Robert Torti), encarregado de planejar os sete anos de extrema pobreza após os sete anos bons que ele profetizou. Quando seus irmãos vêm pedir comida, é hora de acertar as contas e mostrar nobreza.