Kasane é uma garota feia que é severamente intimidada por seus colegas de classe por causa de sua aparência; piorando as coisas, a mãe de Kasane era uma bela atriz para quem Kasane é um contraste sombrio, mesmo sendo tão talentosa quanto sua mãe.
No entanto, um dia a mãe de Kasane morre e deixa para ela um tubo de batom, que Kasane descobre ser mágico: se ela o pegar e beijar alguém, ela assume a aparência dessa pessoa por um curto período de tempo.
Kasane faz um acordo com Nina Tanzawa, uma bela mulher que deseja ser atriz, mas não é talentosa o suficiente. Kasane encontra sucesso e apreciação como Nina, mas Nina eventualmente quer ser reconhecida por si mesma.
Por quanto tempo Kasane pode continuar seu ato e quão desesperada ela se tornará para manter seu sucesso?