Kasane es una chica fea que es severamente intimidada por sus compañeros de clase debido a su apariencia; para empeorar las cosas, la madre de Kasane era una hermosa actriz a quien Kasane es un oscuro contraste, a pesar de que es tan talentosa como su madre.
Sin embargo, un día la madre de Kasane muere y le deja un tubo de lápiz labial, que Kasane descubre que es mágico: si lo toma y besa a alguien, adquiere su apariencia por un corto tiempo.
Kasane hace un trato con Nina Tanzawa, una hermosa dama que quiere ser actriz pero no es lo suficientemente talentosa. Kasane encuentra éxito y aprecio como Nina, pero eventualmente Nina quiere ser reconocida por sí misma.
¿Por cuánto tiempo podrá Kasane continuar su actuación, y qué tan desesperada se volverá para mantener su éxito?