Um mecânico de 40 anos assobia para um adolescente que passa; ela para e o repreende. Constrangido, ele afirma que estava assobiando para a companheira dela, sua prima de 14 anos, Isabelle. Isso muda a visão de vida de Isabelle: sua história favorita é a "Pequena Sereia" de Anderson, e ela acha que em Georges encontrou seu príncipe. Ela o segue, conversa com ele e aparece em seu apartamento. A princípio, ele a empurra e diz que ela está louca, mas aos poucos ele descobre que ela desperta nele uma personalidade lúdica e ele gosta de sua devoção. A atração aumenta, ameaçando os relacionamentos adultos de Georges, inclusive com Nelly, sua namorada. Aonde diabos esse caso pode levar?