Un mecánico de 40 años le silba a un adolescente que pasa; ella se detiene y lo reprende. Avergonzado, afirma que le estaba silbando a su compañera, su prima Isabelle, de 14 años. Esto cambia la visión de la vida de Isabelle: su historia favorita es "La Sirenita" de Anderson, y cree que en Georges ha encontrado a su príncipe. Ella lo sigue, lo entabla conversación y se presenta en su piso. Al principio, la aparta y le dice que está loca, pero poco a poco descubre que ella le saca un yo juguetón y le gusta su devoción. La atracción aumenta, amenazando las relaciones adultas de Georges, incluida la que tiene con Nelly, su amada. ¿A dónde diablos puede conducir este asunto?