Galiza, 1930. Apesar das rápidas mudanças no mundo, superstições ainda estão vivas em lugares remotos desta terra, uma das quais é a crença de que as bruxas podem, após a morte, se transformar em espíritos errantes que podem fazer mal aos mortais. Portanto, quando o santo surdo-mudo Coitadino encontra o cadáver exangue de uma menina na floresta, os habitantes da aldeia galega nem mesmo duvidam que sua morte serviu a algum tipo de rito sombrio. Mas quem e para que usou um ritual tão poderoso? As duas bruxas conhecidas dos moradores permanecem em silêncio, e o proprietário de terras local Don Rosendo continua a dar festas estranhas do ponto de vista dos camponeses em sua mansão, muitas vezes se transformando em orgias desenfreadas.