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Na Suíça, o cantor alemão Willie se apaixona pelo compositor judeu Robert, que oferece resistência aos nazistas ajudando refugiados. Mas sua família acha que Willie é nazista e pode ser um risco para eles. Um dia Willie ajuda Robert, mas tem que ficar na Alemanha. Quando Willie começa a cantar a música 'Lili Marleen', ela se torna muito famosa e todos os soldados ouvem essa música no rádio - até Hitler quer conhecê-la, mas ela ainda não se esquece de Robert e ajuda a contrabandear fotos de campos de concentração para o gratuito Suíça. Robert quer visitá-la, mas é capturado. Nunca mais verei Willie até que a guerra acabasse.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Lili Marleen | ||
| Lili Marleen  | 
																					
																							
												Norbert Schultze:
																						
											Performer Hans Leip: (versão alemã) (baseado em um poema do livro "die kleine hafenorgel" de 1915 Hanna Schygulla: Vocais | |
| Smoke Gets In Your Eyes  | 
																					
																							
												Otto A. Harbach:
																						
											Letra da música | |
| Got A Bran' New Suit  | ||
| Veronika, Der Lenz Ist Da  | 
																					
																							
												Fritz Rotter:
																						
											Compositor | |