Em Moscou, o desajeitado diretor Andy Clarke está fazendo um filme de terror em um estúdio com um elenco e equipe russos e americanos. A responsável pela maquiagem é a muda Billy Hughes, irmã da namorada de Andy, Karen Hughes.
Um dia, Billy precisa encontrar uma máscara para a filmagem do dia seguinte e fica depois do expediente no estúdio procurando o objeto. No entanto, o zelador a tranca sozinha no estúdio, e Billy não consegue encontrar uma saída.
Quando Billy vê luz no estúdio, ela acidentalmente testemunha os russos Arkadi e Lyosha fazendo um filme pornográfico snuff e brutalmente matando uma mulher. Billy consegue escapar, mas os policiais não confiam nela. Além disso, a poderosa máfia russa a persegue, acreditando que Billy tem um disquete com evidências contra os mafiosos.