Berlim, 1932. A República de Weimar está dilacerada na luta entre extremistas de direita e de esquerda e Berlim é um barril de pólvora. O cantor de boate Henny Dalgow conhece o congressista social-democrata e médico judeu Albert Goldman, e os dois tornam-se um casal um tanto estranho. Albert é um pacifista juramentado após suas experiências na Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de suas crenças, ele concorda em atuar como mensageiro de seu irmão Edwin, que pertence a uma célula comunista radical.