Biopic sobre Niccolo Paganini. Ele recebe treinamento de seu pai na primeira infância. Os melhores professores de Parma não podem dar mais a ele, então Paganini se volta para um autotreinamento rigoroso de 15 horas diárias. Ele faz turnês de concertos sensacionais em Viena, Paris, Londres e muitas outras cidades da Europa. Ele está sempre jogando de memória, vestindo preto, e sua aparência no palco corrobora os rumores de suas habilidades sobrenaturais. Ele é um homem rico, mas o jogo e os gastos imprudentes o obrigam a penhorar seu violino. Ele recebe um violino Guarneri de um ouvinte rico para ficar com ele. Mais tarde, ele dá este violino para a cidade de Gênova. O violino do Paganini é interpretado por Leonide Kogan neste filme.