1959. Vinnie Vacarri, de 27 anos, trabalha como garçom no restaurante italiano sofisticado de seu irmão mais velho, Mario, no Brooklyn, mas, para grande desgosto de Mario, Vinnie deixa de trabalhar no restaurante sempre que surgem oportunidades de realizar seu sonho de estar no mundo da música . Junto com seu melhor amigo e parceiro musical, o pianista Gino Pilato, Vinnie escreve canções e acredita que tem tudo, exceto a coisa mais importante para crescer, ou seja, o visual, ele mais autoconsciente de sua linha fina. Como tal, ele e Gino estão procurando alguém para tocar suas músicas em seus próprios termos. Ele acha que encontrou a pessoa em seu amigo Tomaso DeLorusso, um saxofonista que tem se esforçado na cena club para encontrar seu nicho. Com Gino em grande parte ficando em segundo plano, Vinnie começa uma associação profissional com Tomaso, que ele reinventa como o cantor de rock Tommy Dee, este o início da incursão de Vinnie em gerente de talentos, ele sabendo o visual e o som que deseja, com seu ...