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Perto do final do reinado de Shahanshah, o sargento Makvandi é designado o comandante da delegacia de polícia em uma pequena cidade. Disciplinador severo, o sargento Makvandi tenta impor a ordem na delegacia, mas, sendo tão degenerado quanto seus subordinados, não consegue restaurar a disciplina. enfrentando multidões rebeldes, ele impõe a lei marcial, mas as pessoas o enganam enviando para seu endereço uma carta falsa que "promove o sargento e acaba com o toque de recolher". Makvandi tenta intimidar um professor de escola a escrever uma canção que ele deseja que os alunos cantem no dia em que sua "promoção" entrar em vigor. Mas o professor se recusa a ceder, pois ele e seus alunos estão se preparando para cantar uma nova canção, a canção da revolução.