Estamos na década de 1960 e um jovem Kitano Takeshi abandona a escola para mergulhar no teatro. Ele tem a sorte de se tornar o protegido de um famoso artista japonês. Takeshi é ensinado a praticar a animação dia e noite, acordado ou dormindo. Ele deve habitar a persona. Ao mesmo tempo, o teatro está se tornando menos popular à medida que as pessoas gravitam em torno de seus televisores.