Sexo, álcool e violência definem as pessoas de uma cidade em derrota neste drama pessimista da escritora e diretora Katya Shagalova. Quando adolescente, Nastia (Yulia Peresild) foi a estrela de uma popular série de televisão, mas agora sua carreira está em declínio e seu pai, um oficial do exército russo, a expulsou de casa. Nastia viaja para Uletova, uma cidade industrial decadente, e tenta persuadir sua irmã Vera (Elvira Bolgova) a acolhê-la. Embora Vera tenha seus próprios desentendimentos com o pai, seu marido Koyla (Aleksandr Golubev) odeia Nastia e por um bom motivo. Uletova é uma cidade que é uma sombra do que era, o trabalho é difícil e Koyla e seus ex-companheiros do Exército Kim (Aidys Shoigu), Misha (Leonid Bichevin) e Tasoev (Aleksandr Skotnikov) têm pouco a fazer a não ser ficar bêbados e arrume brigas com as gangues de skinheads que patrulham as ruas. Em uma comunidade arruinada com pouco futuro, Koyla, Vera e seus amigos são pegos em uma teia emaranhada de jogos sexuais e ...