À medida que as influências ocidentais se espalham pela Europa Oriental, três perdedores decidem trazer para a Eslovênia a mais americana das inovações, o filme pornográfico.
Charly e seus dois amigos decidem fazer o primeiro filme pornô feito na Eslovênia. Charly é a melhor escolha para dirigir, pois ele é um espectador de pornografia desde criança. Seu amigo administra um bordel e é de lá que eles conseguem suas garotas.
O problema surge quando Charly se apaixona por Kalinka. Eles também enfrentam problemas quando o cafetão que costumava administrar as garotas foge da prisão e quer sua propriedade de volta.