Afastado de seus amigos em Tarna por magia negra, o herói acorda para se encontrar na triste terra da Mordávia (cuja cultura, criaturas e paisagem são baseadas no folclore eslavo e do leste europeu de nosso mundo). Enfrentando as pessoas suspeitas e supersticiosas da cidade local e as monstruosidades ferozes vagando na floresta silenciosa ao redor, o herói deve ganhar a confiança dos habitantes da cidade ajudando-os em seus vários apuros e problemas e tornando o vale um lugar mais seguro para Além disso, ele deve desvendar o mistério do castelo escuro e agourento do antigo governante do vale, que agora está abandonado há anos ... ou assim parece. Pois um terrível perigo ameaça, enquanto um Dark Master prepara um ritual profano para invocar um demônio de outra dimensão e lançar a terra na escuridão eterna.