Arrancado lejos de sus amigos en Tarna por magia oscura, el héroe se despierta para encontrarse en la lúgubre tierra de Mordavia (cuya cultura, criaturas y paisaje se basan en el folclore eslavo y europeo del este de nuestro mundo). Al enfrentarse tanto a la gente sospechosa y supersticiosa de la ciudad local como a las feroces monstruosidades que deambulan por los tranquilos bosques que la rodean, el héroe debe ganarse la confianza de la gente del pueblo ayudándoles en sus diversas situaciones y problemas y haciendo del valle un lugar más seguro para ellos. ellos para vivir. Además, debe desentrañar el misterio del presagio oscuro castillo del antiguo gobernante del valle, que ahora ha estado abandonado durante años ... o eso parece. Porque un peligro terrible amenaza, mientras un Maestro Oscuro prepara un ritual impío para convocar a un demonio de otra dimensión y arrojar la tierra a la oscuridad eterna.