Fábio acaba de cumprir oito meses de prisão por crime que não cometeu, no lugar de Cláudio, amigo seu; ex-boxeador, um delinquente de pequeno calibre que aspira a se tornar o chefe do Mandrione. Claudio administra vários negócios de tráfico e também organiza lutas de cães. Sempre que seus cães se machucam, ele recorre ao amigo Fábio que, clandestinamente na sala dos fundos de seu banheiro, cuida de pequenos procedimentos cirúrgicos e medicamentos. A amizade entre Fábio e Cláudio é muito ambígua, quase doente. Cláudio tem uma personalidade bipolar que às vezes o leva a agir com extrema malícia em relação a Fábio que parece sofrer sem reagir. Tudo isso dura muito tempo, até que um dia Fábio, não agüentando mais, decide realizar sua terrível vingança.