Com a Índia pronta para entrar na Era Atômica, vários gangsters internacionais se unem para roubar o segredo para o benefício de outras nações. Isso resulta na colocação de uma bomba em um avião que transportava o Dr. Srivastava, o cientista-chefe, e no rapto de outro, Khurana. O Serviço Secreto Indiano atribui este caso ao Agente 116, Gopalkishan Pandey, que está se recuperando da morte de sua noiva, Asha, que foi morta por homens armados que caçavam por ele. A investigação de Gopal o leva a uma jovem dançarina de cabaré, Bijli, que é o principal contato entre os conspiradores internacionais. Ao fazer amizade com ela, ele descobre que ela não é quem afirma ser, mas na verdade é filha de Kedar, uma funcionária de Daulatram, que havia desaparecido misteriosamente. À medida que Gopal investiga mais e mais esse mistério, menores se tornam suas chances de capturar com sucesso um inimigo que sempre é esquivo e um passo à frente das autoridades.