Em fevereiro de 1964, três meses após o assassinato do presidente Kennedy. O major Yuri Nosenko, da KGB, faz contato secreto com um jovem oficial da CIA, Steve Daley. Ele tem informações surpreendentes sobre a ligação da KGB com o assassino de Kennedy, Lee Harvey Oswald, e quer que Daley o ajude a desertar. Assim começa uma das histórias mais estranhas da Guerra Fria, quando a deserção de Nosenko leva a CIA à caça de uma toupeira soviética que eles suspeitam ter penetrado no próprio coração de sua organização.