O senador americano John Perryman, que faz um discurso inflamado em Moscou sobre as consequências iminentes da corrupção endêmica na economia russa. Sua missão é alertar os políticos russos que, caso eles não prestem atenção e prevaleça a corrupção, ele poderá prever a perda de sua forma humana e tornar-se ratos em tamanho real. Muitos acham que John é um louco e, por fim, todos os seus amigos e parentes se afastam dele. Ele conhece uma garota na rua, que em essência se torna seu anjo da guarda. A intriga central do filme é que tudo o que o herói falou em Moscou começa a se tornar realidade, gerando pânico na Rússia e em todo o mundo. Para as pessoas no poder, parece que o herói comanda alguma força monstruosa desconhecida pela ciência. Os presidentes dos EUA e da Rússia buscam maneiras de isolá-lo da sociedade.