Em 1951, na URSS, à medida que a Guerra Fria se intensifica, o infame ditador Joseph Stalin está sofrendo com uma doença e sua morte é iminente. Enquanto isso, o agente da KGB Stoichkov descobre um misterioso espetáculo de palco na região do Báltico, apresentando três bonecos assustadores - Robert, Kalashnikov e Miss Cyclops.
Encantado pela animação realista exibida pelos bonecos no palco, Stoichkov investiga o anfitrião do show e descobre que ele é um Fabricante de Brinquedos alemão que possui um livro místico que contém a chave para a vida eterna.
Acreditando que o Fabricante de Brinquedos e seu livro ajudarão Stalin a escapar da morte, Stoichkov o sequestra e eles embarcam em um avião para Moscou. Mas as criações vivas do Fabricante de Brinquedos os seguiram.
Quando o avião está no ar, o caos se instala quando Stoichkov e sua equipe de agentes da KGB percebem que os três bonecos estão a bordo e não vão parar por nada para resgatar seu mestre de marionetes.
Aperte o cinto de segurança e prepare-se para o terror de brinquedos ensanguentados a 30.000 pés.