1951 SSCB'de Soğuk Savaş yoğunlaşırken, kötü şöhretli diktatör Joseph Stalin hastalanır ve ölümü yakındır. Bu arada, KGB ajanı Stoichkov, Baltık bölgesinde üç ürkütücü bebek Robert, Kalaşnikof ve Bayan Cyclops içeren gizemli bir sahne şovu keşfeder. Oyuncak bebeklerin sahnede sergilediği gerçekçi animasyonla büyülenen Stoichkov, gösterinin sunucusunu araştırır ve onun, sonsuz yaşamın anahtarını tutan mistik bir kitaba sahip bir Alman Oyuncakçı olduğunu keşfeder. Oyuncakçı'nın ve kitabının Stalin'in ölümden kaçmasına yardımcı olacağına inanan Stoichkov, onu kaçırır ve Moskova'ya giden bir uçağa binerler. Ama Oyuncakçı'nın canlı kreasyonları onları takip etti. Uçak havadayken, Stoichkov ve KGB ajanlarından oluşan ekibi, üç bebeğin gemide olduğunu ve kukla ustalarını kurtarmak için her şeyi yapacaklarını fark edince kıyamet kopar. Emniyet kemerinizi bağlayın ve 30.000 fitte kana bulanmış oyuncak terörüne hazırlanın.