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Um diretor de cinema quer fazer um filme sobre um padre que enlouquece. Para definir seu personagem, ele imagina três cenários possíveis: o primeiro é um padre andaluz que roubou vários quilos de hóstias para comungar mais vezes (as hóstias são feitas de pão com tomate); o segundo é um padre católico americano que tem um programa de TV no qual grita delirantemente interpretações bíblicas (como afirmar que Jesus é muito amigável e "cometeu suicídio" por todos nós); o terceiro é um padre que se acredita ser Jesus Cristo e faz milagres estranhos, como transformar um garçom argentino em um cachorro chihuahua. Um belo "Don Juan" seduz várias mulheres com maestria implacável e depois as humilha. Um dia, o padre acredita que Jesus Cristo é um louco que se achava Napoleão. Os dois começam a caminhar em direção a Jerusalém e ao Egito. Uma atmosfera surreal e absurda se imporá em sua viagem.