Em uma época de turbulência, os heróis vão subir. . . É o fim do século 2 e a China está em um estado de turbulência. A terra é dividida por senhores da guerra e o país enfrenta fome, secas e invasão de tribos vizinhas. Além dos problemas que o país enfrenta, Zhang Jiao e seus irmãos começam a se rebelar contra os Han, enquanto defendem a chegada de uma nova era, a era do "Dragão Amarelo", o que implica que se as pessoas o seguissem, eles liderariam vidas prósperas. Milhares de aldeões desesperados se aglomeraram para seguir Zhang Jiao enquanto eles invadiam escritórios do governo e saqueavam cidades e vilarejos em protesto contra os pesados impostos, usando apenas um "turbante amarelo" na cabeça. À medida que sua força e número cresciam, os "Turbantes Amarelos" derrubaram alguns dos melhores generais e forças mais fortes da Corte Imperial. Preocupada com sua capital em Luo Yang e com o império Han, a Corte Imperial imediatamente construiu uma "aliança" solicitando voluntários em todo o país para resolver ...