Sherlock Holmes se aposentou. Mas quando Alec MacDonald lhe pede para assumir outro caso, ele diz que sim. Houve alguns assassinatos misteriosos e não há causas visíveis para as mortes. Ao mesmo tempo em que Holmes fica com o caso, Graf Udo Von Felseck dá a ele outro caso: encontre um jovem príncipe desaparecido para evitar a guerra entre a Alemanha e a Inglaterra. Mas Von Felseck não é tão honesto quanto parece.