Sherlock Holmes ist im Ruhestand. Aber als Alec MacDonald ihn bittet, einen anderen Fall zu übernehmen, sagt er ja. Es hat einige mysteriöse Morde gegeben, und es gibt keine sichtbaren Ursachen für die Todesfälle. Zur gleichen Zeit bekommt Holmes diesen Fall, Graf Udo von Felseck gibt ihm einen anderen Fall: einen jungen und vermissten Prinzen finden, um einen Krieg zwischen Deutschland und England zu verhindern. Aber von Felseck ist nicht so ehrlich, wie er scheint.