Mahmud é um roteirista dedicado e entusiasta do cinema que acabou de filmar um filme de 8 mm e agora espera refazê-lo como um longa-metragem. No entanto, ele não consegue convencer a produtora a conceder-lhe os recursos de que precisa, então, junto com seu amigo Hassan, ele começa a representar a história na vida real. Espere muitas voltas e reviravoltas neste recurso de ponta que explora o próprio ato de fazer filmes, da mente engenhosa de Kianoush Ayari.