Mahmud es un guionista dedicado y un entusiasta del cine que acaba de terminar de rodar una película de 8 mm y ahora espera poder rehacerla como un largometraje. Sin embargo, no logra convencer a la productora de que le otorgue los recursos que necesita, por lo que, junto con su amigo cercano Hassan, comienza a representar la historia en la vida real. Espere muchos giros y vueltas en esta característica de vanguardia que explora el acto mismo de la realización de películas, de la mente ingeniosa de Kianoush Ayari.