Jim Jacobs e Nick Carlton, amigos de infância, são agentes da CIA em uma operação policial na Chechênia. A invasão de um grupo de milícia rebelde dá errado e todas as equipes são eliminadas, exceto Jim e Nick, que consegue salvá-los. Cinco anos depois, eles estão fora do jogo da CIA. Isto é, até que um dia Jim recebe um telefonema de uma misteriosa mulher do país balcânico de Gorna informando-o de que Nick está na prisão. Jim tem a tarefa de trazer uma mala deixada com ele por Nick. Jim tenta recrutar a ajuda da CIA, que se recusa, dizendo que Nick agora é um inimigo do estado, um negociante do mercado negro de segredos de estado e armas. Jim é aconselhado a ficar longe. Mas Jim deve sua vida a Nick e embarca em uma missão solo para tirar seu amigo da prisão e descobrir se agora Nick está sujo ou não ...