Jim Jacobs y Nick Carlton, amigos de la infancia, son agentes de la CIA en una operación encubierta en Chechenia. La incursión de un grupo de milicias rebeldes sale mal y todos los equipos son eliminados, excepto Jim y Nick, que logra salvarlos a ambos. Cinco años después, están fuera del juego de la CIA. Es decir, hasta que un día Jim recibe una llamada de una misteriosa mujer del país balcánico de Gorna informándole que Nick está en prisión. Jim tiene la tarea de traer una maleta que Nick le dejó. Jim intenta conseguir la ayuda de la CIA que se niega, diciéndole que Nick es ahora un enemigo del estado, un traficante de armas y secretos de estado en el mercado negro. Se aconseja a Jim que se mantenga alejado. Pero Jim le debe la vida a Nick y se embarca en una misión en solitario para sacar a su amigo de la cárcel y descubrir la verdad sobre si Nick ahora está sucio o no ...