Walter é instruído por sua chefe, Sara, a entregar uma carta urgente a Henri de Corinthe. No caminho ele encontra uma linda mulher que estava de olho em uma boate, deitada na estrada, amarrada. Ele a leva a uma villa para buscar um médico e acaba sendo trancado em um quarto com ela. Enquanto ela faz amor com ele, ele tem visões de imagens surrealistas das pinturas de René Magritte. De manhã, a garota, Marie-Ange, desapareceu, a villa parece abandonada e seu pescoço está sangrando. Foi tudo apenas um pesadelo?