Patronu Sara, Walter'a Henri de Corinthe'ye acil bir mektup göndermesini söyler. Yolda, bir gece kulübünde gözüne kestirdiği güzel bir kadını yolda, bağlanmış halde bulur. Doktor bulmak için onu bir villaya götürür ve onunla bir yatak odasında kilitli kalır. Onunla sevişirken René Magritte'in resimlerinden sürrealist görüntüler görüyor. Sabah, kız Marie-Ange ortadan kayboldu, villa terkedilmiş görünüyor ve boynu kanıyor. Hepsi sadece bir kabus muydu?